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理财经理岗位职责及职位要求

来源:BOSS速聘 时间:2020-04-19 作者:BOSS速聘
理财经理职位要求

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2.两年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

7.持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑;

8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。


理财经理岗位职责

1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2.通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3.通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

4.完成上次领导制定的销售目标;

5.根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。


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